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【FPなど 金融業界経験者歓迎】資産形成オンラインアドバイザー(オンライン上での資産形成・保障のアドバイス)

会社名非公開

能力・適性テスト無し
産休育休実績あり
副業可能
募集情報
仕事内容
株式会社400Fが提供する「オカネコ」という【お金の悩みを抱える個人のお客様(以下、ユーザー)】と、【FP等のお金の専門家】のマッチングサービス上で、オカネコに登録してくださったユーザーに対し、チャットやオンライン面談ツール(ZoomやGoogle Meet)を使って資産形成や保障のアドバイスを行います。

【具体的な業務内容】
・資産形成アドバイス:チャット・オンライン面談ツールを活用し、お客様へライフプランなどの説明などの顧客フォロー
・チームでの業務推進:チーム単位で業務効率化を推進しつつ、より良いサービス開発に向け、プロダクトに落とし込むための要件整理にも携わります。

【Mission】
オンラインアドバイザーは、保険乗合代理店として保障のアドバイスをすることに加え、ネット証券と同等の手数料水準でお客様にアドバイスを提供する金融業界における新たな取り組みです。
単なるチャットツールやオンライン面談ツールを活用したアドバイスではなく、「ユーザーへ、最適なタイミングで最適なアドバイスをテクノロジーと組み合わせて行う」ことを目指します。
この取り組みは金融サービス仲介業という新しい枠組みでスタートし、現在は乗合代理店として保険も取り扱っており、将来的には住宅ローンなど幅広いサービスを取り扱うことで、ユーザーに対して包括的なお金のアドバイスを行っていく予定です。
※400Fは2021年11月に誕生した金融サービス仲介業の第1号認定企業です。お客様はオカネコをはじめ、既存提携先であるSBI証券・楽天証券などから登録があるため、自ら顧客を探す必要はありません。

【はたらき方】
・フルリモート可:チャットやオンライン面談のみで対応をするためリモートワーク/在宅勤務が可能となります。
・シフト制(土曜日、日曜日のいずれか1日は勤務日となります)
・祝日はチーム内にて調整

【ポジションの魅力】
◎別ポジションへの異動も可能:400Fはまだまだ成長途中の会社です。希望によって、マーケティングやインサイドセールス、カスタマーサクセスなど、異動も可能です。
◎1か月の手厚い研修:最初の一週間は会社組織や、ツールの使い方をレクチャー/2週間目からは座学とともに営業のオペレーションやロールプレイングを導入/最後の2週間でロールプレイングを行いつつ同行・同席スタイルで仕事を経験しフィードバックを受けながら学ぶことができます。

【この仕事で得られるもの】
事業が急成長しているので、会社と自身の成長をリンクする形で体験でき、プロダクト・組織を改善しながらさらに高みを目指していけるのはやりがいにつながります。
また、本当の価値を見抜き、深く考えるための思考体力は必要ですが、今まで市場にない全く新しい取り組みに挑戦できるのはこの仕事ならではの醍醐味です。

【組織体制】
CGO兼事業部長:1名
部門長:2名
メンバー:数十名
対象となる方
・証券会社、銀行のいずれかでの営業経験
勤務地・待遇
勤務地
東京都中央区日本橋兜町9-1
勤務時間
【就業時間】09:00~18:00

【休憩時間】60分

【時間外労働】有り
月平均30時間程度

【残業の有無の補足】※1日標準労働時間8時間
※時間外労働有り
※休憩60分
雇用形態
正社員 契約期間:期間の定め無し
試用期間
有り (3ヶ月)
年収
450万円~800万円
給与詳細
想定年収:450‐800万円
(※ 上記金額には32時間分の固定残業代を含む)
月給:\375,000~\666,667
基本給:\300,000~\533,333
固定残業:32時間分/\75,000~\133,333
※固定残業手当を超過する分の時間外労働手当は追加で支給
福利厚生・待遇
・フルリモートワーク可
・初年度試用期間終了後より毎年有給20日付与
・書籍購入代金補助
・資格取得補助

・社会保険・労働保険完備
・交通費支給
・健康診断・人間ドック

・東京証券業健康保険組合加入
休日・休暇
その他休み(完全週休2日制)
選考プロセス
【1】書類選考

【2】1次面接(オンライン)

【3】2次面接(オンライン)

【4】最終面接(原則対面)
CEOとの対面面接&オフィス見学
お住まいが関東圏外の方は、交通費は弊社支給。

【5】オファー面談
最終面接が終了したらオファーレターを発行いたしますので、その内容の条件等について調整を行い合意できたら入社となります。

※いずれのステップも30~60分ほどを予定しています。

求人コード:CA-114142-20240829